
当AI数据中心的电力需求以倍数级增长,当各国能源转型按下加速键,燃气轮机这个藏在能源产业链背后的“硬核装备”,突然走到了市场聚光灯下。国际三大燃机巨头的订单排期直接敲定到2029年,全球市场陷入供不应求的“超级周期”;而中国燃机产业链从跟跑模仿到局部突破,却在核心技术领域仍需啃下“硬骨头”。这一行业变局的背后,既藏着全球能源装备的新趋势,也展现着中国高端制造向产业链顶端冲刺的真实进程。

一、全球燃机需求:三大市场合力催生出“订单荒”
全球电力需求的增长节奏,正在改写燃机行业的发展轨迹。国际能源机构(IEA)发布的权威数据显示,2024年全球燃气轮机装机容量达到57GW,同比大幅增长30%。这一数据并非偶然波动,而是数字经济与能源转型两大趋势共同驱动的必然结果。
北美市场的AI数据中心成了燃机需求的“头号推手”。行业测算数据显示,到2030年,仅AI服务器的年用电量就将达到606太瓦时,较2023年涨幅超过240%。燃气轮机因具备快速调峰、供电稳定性强的特性,成了数据中心电力保障的核心设备。中东的沙特、阿联酋等国,依托本土丰富的天然气资源推进“2030愿景”能源改革,同时布局全球AI中心建设,直接拉动了燃机设备的采购需求。欧洲则将天然气作为能源转型的过渡能源,燃气轮机作为天然气发电的核心装置,市场需求持续保持上涨态势。
需求的爆发直接反映在企业订单数据上。GE Vernova、西门子能源、三菱重工这三家国际燃机巨头,截至2025年第二季度,在手订单总量已突破84GW。其中GE Vernova的订单表现尤为突出,2025年第四季度新斩获18吉瓦燃机订单,预计到2025年底,其订单积压总量将达到80吉瓦,交付周期更是排至2029年。该公司首席执行官Scott Strazik公开表示,2026年底前,2030年之前的燃机产能预订名额将全部售罄。
从行业发展规律分析,这种供不应求的状态并非短期现象。燃气轮机本身具备运行灵活、环保性优异、经济成本可控的优势,未来十年在全球电力系统中的核心地位只会愈发凸显。结合能源转型的刚性需求与数字经济的电力缺口来看,这轮燃机行业的超级周期至少会持续5至7年,短期内难以出现反转迹象。
二、燃机产业格局:技术壁垒筑成的供应链“金字塔”
燃气轮机并非普通的机械设备,其工作环境要承受高压、高温、高转速的三重极端考验,每一个零部件的制造标准都达到了工业领域的极致。一台燃气轮机的核心由压气机、燃烧室、涡轮三大部件构成,三者协同工作才能将燃料转化为机械能与电能。除电力行业外,燃气轮机还广泛应用于油气开采、船舶推进、航空动力等领域,是高端装备制造领域的“全能选手”。
超高的技术门槛,让全球燃机整机市场长期被三大巨头掌控,它们占据了全球75%以上的市场份额。但即便是这些行业巨头,也无法独立完成所有核心部件的生产,其背后是一套分工极为精细的全球供应链体系,这套体系呈现出清晰的金字塔结构。
金字塔塔尖是掌握核心材料与工艺的寡头企业。以涡轮叶片为例,它被称作燃机“皇冠上的明珠”,占整机价值的35%以上,全球高端涡轮叶片市场几乎被美国的PCC(伯克希尔·哈撒韦旗下)和Howmet Aerospace(原美铝航空部门)垄断,这两家企业凭借近百年的技术积累,牢牢把控着这一核心领域。
金字塔中层是在细分领域具备全球竞争力的专业公司。法国的Aubert&Duval、德国的Böhler(奥钢联旗下),是高端特种金属材料与大型锻件领域的领导者;加拿大的Marmen、英国的Doncasters,专注于盘件与机匣锻件的制造;美国的CPI与APG,则在燃烧室和喷油嘴的制造与修复领域拥有绝对权威。
金字塔底层是庞大的机加工、热处理与检测服务网络,承担着基础的制造和配套服务工作。这套供应链体系经过数十年发展,形成了成熟的认证体系和稳固的合作关系,新企业想要进入该体系,面临着技术、认证、合作资源等多重门槛,这也是三大巨头能长期主导市场的重要原因。
值得关注的是,燃机核心部件的竞争本质是材料与工艺的竞争。比如燃烧室内部温度超过1500℃,对材料的耐热性和冷却设计提出了近乎苛刻的要求;看似不起眼的密封件和紧固件,却直接影响机组的运行效率和可靠性。这些细分领域的技术能力,无法通过短期资金投入快速获得,需要企业经过数十年的工程实践和研发积累才能形成。
三、国产燃机链:从代加工到高端突破的进阶之路
相较于国际燃机巨头,中国的燃气轮机零部件产业起步时间较晚,但发展速度十分亮眼。在国家“两机”专项(航空发动机与燃气轮机)的政策扶持下,国内已经形成了“国家队引领、民营企业跟进”的产业发展格局,实现了从早期的代加工,向产业链中高端环节的实质性跨越。
中国航发集团、东方电气、上海电气、哈尔滨电气等“国家队”企业,是国产重型燃机整机研发和核心部件攻关的主力军。这些企业不仅承担着国家重大装备的研制任务,还凭借多年的技术积累,逐步融入全球燃机供应链,成为国际市场中不可或缺的一环。
民营上市公司则凭借机制灵活、研发决策高效的优势,在高温合金铸造、精密锻造等关键工艺上实现了突破。在压气机叶片、盘件、机匣等中温区部件领域,国内企业已经具备了扎实的国际竞争力,能够以大批量、高一致性的产品质量,满足全球主流整机厂商的订单需求。
不过,在技术门槛最高的高温热端部件领域,国内产业仍存在明显短板。涡轮叶片作为燃机核心中的核心,个别国内企业虽然实现了从“不能造”到“能够造”的突破,也开始为国际新型号燃机提供开发协作服务,但在最高性能的旗舰机型核心叶片批量化供应方面,与PCC、Howmet等国际巨头相比,仍存在代际差距。此外,燃烧室、密封系统等高度集成的领域,国内产业基础相对薄弱,需要长期的工程经验和技术积累才能补齐短板。
从行业发展角度来看,国产燃机产业链的突围需要采取“稳扎稳打”的策略。首先要巩固中温区部件的市场优势,通过规模化生产进一步降低成本、提升工艺水平,扩大在全球市场的份额;其次要集中资源攻坚高温热端部件和集成系统,依托“两机”专项的政策支持,推动高校、科研机构与企业开展产学研合作,逐步缩小与国际巨头的技术差距。目前来看,第一步的目标已经取得了显著成效,第二步则需要更多的研发投入和时间沉淀。
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结语:
全球燃气轮机行业的超级周期,为国际巨头带来了空前的发展机遇,也给中国燃机产业链带来了前所未有的挑战。国际市场的订单爆满,印证了燃机在能源转型中的核心地位;而国产链的局部突破与高端短板,也让我们清晰地看到了中国高端装备制造的突围方向。
你觉得中国燃气轮机产业链要实现全面突破,最应该从哪个技术领域率先发力?国企和民企在这一过程中,又该如何发挥各自优势形成合力?欢迎在评论区分享你的观点,一起探讨中国高端制造的未来发展之路。
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